中新网广州4月28日电 (记者 方伟斌)28日，广州城投集团与中国建设银行联合敲锣，宣布在银行间市场成功发行全国首单消费导向资产支持债券——城市发展基金2026年第一期定向资产支持债券(REIT型)。
据广州城投集团介绍，该产品底层资产为广州城投集团旗下天河新天地购物中心。发行规模11.77亿元，期限18年，名义利率低至2.38%，超额认购1.67倍。本次发行同时刷新了全国地方政府国有企业子公司银行间REITs表面利率最低、18年银行间REITs最低面利率、广东省城投类REITs面利率最低等三项历史记录。
中国首个消费资产——广州银行间市场支持债券发行。图片提供：广州城投集团
广州城投集团总裁郑宏伟表示，此举非常符合广州房地产资管平台重视资产盘活、资本经营和环境建设的理念。未来，公司将进一步强化资产整合、价值提升和资本耦合能力，持续创新证券化产品，深化与各类金融机构和市场合作伙伴的合作，共同构建“健康、开放、共赢”的房地产资产管理生态圈，支持打造粤港澳大湾区房地产战略落地点。
据了解，集团依托覆盖城市基础设施、商业设施等多类优质资产，已激活近百亿元通过市场化运作，注入资本资产，走出一条“资本优化→资本流通→增量投资”的健康之路。集团子公司成发基金作为具体实施机构，凭借专业能力成为该项目增信主体，依托AAA评级，公开市场资本融资取得新进展。
4月28日，广州城投集团与中国建设银行联合敲响锣鼓，宣布全国首单消费导向资产支持债券“2026年城市发展基金（REIT型）分期定向资产支持债券”在银行间市场成功发行。图片提供：广州城投集团
中国建设银行总行投资银行部副总经理马宁表示，中国建设银行作为主要董事，是一家“商业银行+投资银行”，“金融+智慧银行”。公司将最大限度发挥“表内+表外”、“资产+资本”、“场景+生态”的优势，整合集团多重授权资源，提供项目全生命周期的综合金融服务。中国建设银行将继续以广州为战略重点，与政府、企业、业界同仁共同努力，助力广州打造资产证券化平台，建设中国领先的房地产资产管理生态系统国家之一。
广州市委金融办公室副主任温启英表示，广州正在初步构建“政治支撑、资产基础、平台服务”的生态系统。天河新天地项目创下三项利率记录，对加快广州商业地产证券化进程发挥了重要引领作用。 （完）
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